实战型财务顾问训练营

模块一： 如何做好一个财务咨询项目？（项目的流程、标准、手法、范本）

——如何做项目？如何成为一个合格的项目经理？

——财务类咨询项目有哪些特点？财务顾问在做咨询项目的时候经常会出现哪些问题？

——常犯的错误有哪些？我们带你复盘财智东方曾经做过的典型案例，深刻体会做项目的酸甜苦辣！

• 典型的财务咨询项目分步剖析
• 实战演练一个完整的财务咨询实例
• 项目日志、项目报告、项目方案书、项目执行规范
• 项目预算、项目组报酬、项目费用管理、结项报告
• 立项、动员、程序性、形式化、文档化
• 理解咨询项目的本质规律和关键成功要素
• 常规的财务项目执行套路与常见手法
• 总结财务类项目中的常见问题
• 如何应对咨询中的需求变化？如何应对客户的刁难？

模块二： 财务咨询业务是如何开展的？

——咨询业务的本质是什么？应客户之约而去影响客户的艺术！

• 咨询公司发展的轨迹
• 咨询业务是怎么有效组织起来的？
• 构建一个咨询业务管理模型
• 咨询业务的运转及杜邦公式的应用
• 咨询业务是怎么赚钱的？
• 咨询业务的组织与角色分工（项目经理、助理、专家、成员、外包协作方）
• 咨询业务的质量是如何管控的？QoS，掌舵委员会/专家委员会功能
• 财务咨询业务的的标准化、产品化——如何开发咨询产品？
• 咨询业务的全流程剖析：售前、投标、谈判与签约、项目组成立与项目启动、驻场与调研、诊断与评估、出报告/方案设计、实施与落地，工作推进与组织协调咨询业务的商务条件、报价/收费标准、收款/催款、投诉的处理
• 咨询业务团队的绩效管理、考核、内部结算、承包、外包
• 合伙人制
• 市场需求分析，咨询业的竞争、格局、未来发展

模块三：如何修炼成为一个优秀的财务咨询顾问？

• 如何管理客户的期望？
• 如何与客户交往、客情关系维护（沟通、节点、流程、标准、交付物）
• 如何验收项目、收到尾款？
• 在咨询项目中的若干角色剖析（顾问/参谋、导师/教练、领导/榜样、专家/权威、下属、监督、观察者、诊断医生、中间人、说客、A/B角）
• 财务咨询师的研究方法，如何快速获得一个行业的知识、经验？
• 如何适应环境并快速了解企业信息？
• 财务保密工作如何做？如何快速取得客户信任？
• 如何避免卷入公司政治、家族纷争、家庭纠纷？
• 咨询师如何避免个人职业风险、法律风险？
• 现场工作与非现场工作模式
• 财务顾问的职业道德与素养
• 工作方式、在线工作、效率管理、团队协作
• 财务顾问必备的周边技能指引

模块四： 财务咨询百宝箱，工欲善其事必先利其器！

• 优秀咨询公司成功经验分享
• 常用的咨询工具（调研、问卷、诊断、报告模板）
• 常用的财务模型简介
• 常用的PPT和excel知识点和技巧
• 其他公司的诊断报告样板剖析
• 财智东方的咨询报告完整版
• 财务咨询项目指导手册
• 客户期望管理表单
• 月度、节点进度报告
• 知识库、案例库、模板库
• 结项报告
• 咨询项目预算、结算与台帐
• 财务顾问生存指南
• 常用的商务协议

模块五：如何成为身价百万的财务咨询顾问？

• 执业方式与成功模型
• 打出自己的一片天地，你能独立工作吗？
• 基于工作岗位的咨询方法训练
• 财务咨询师成长的路径、轨迹、级别、段位
• 如何建立框架思维（全局观）、系统思维（事理观）、本质思维（底层逻辑）？
• 如何做好售前工作？
• 如何承接外包业务？
• 如何提高自己的身价？
• 什么活儿能接，什么活儿不能接？好生意是如何诞生的？
• 如何有效地影响客户与改变客户？
• 如何为自己定位、如何把自己卖出去？
• 如何与财智东方合作？
• 自由职业财务顾问的特点与禁忌
• 专职与兼职的辨析
• 口碑、自我营销与品牌、个人商业模式与定位