企业上市全程策划

模块一：真正理解资本市场

——不要被舆论混淆视听，还原资本市场本来面目

• 主板、中小板、创业板、科创板、新三板…有啥区别？
• 审批制、核准制、注册制、通道制、保荐制、询价制、…有啥不同？
• 为什么有人去美国上市、有人去香港上市，有人在国内上市，原因何在？孰好孰坏？
• 为什么有人上市，有人退市？什么是做市？什么是做空？
• 上市能发财？上市能圈钱？
• 私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO…你该用谁的钱？
• 股权转让、套现、增发、限售…正确理解资本运作的概念和手法
• 资本运作的本质与陷阱，解读那些受伤的资本玩家背后：对资本的误解与一知半解，问题有多严重？
• 资本时代来临，中小民营企业如何抓住资本的机遇？站在资本市场的风口，如何避免盲目跌落？

模块二：企业上市方式及流程

——所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情，否则后果严重

策划一：要不要上市/挂牌？（为什么要上市？）

• 企业上上市/挂牌的益处与风险分析
  - 企业上市的成本
  - 企业上市的风险和损失
  - 企业上市的好处
  - 企业不上市的好处（改变发展模式，失去控制权）
  
• 企业发展战略如何与上市/挂牌相结合 - 企业战略与融资战略
  - 企业竞争策略
  - 上市的目的（融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现）
  

策划二：能不能上市/挂牌？（上市的门槛与条件）

• 企业上市挂牌前的论证（上市可行性评估与分析）
• 企业能力（玩儿不起）
  - 没有形成能力的时候，上市会招致麻烦
  - 上市是个资本驱动企业成长状态，具备资本放大能力吗？
  

策划三：到哪儿去上市？有哪些市场可选？

• 境内上市 主板、中小板
• 境内上市 创业板、科创板
• 境内挂牌 新三板精选层、创新层
• 境外上市 香港、美国
• 境外上市 其他（新加坡、德国等）

策划四：怎么上市？什么程序？

• 国内核准制市场 两市主板
• 国内注册制市场 创业板、科创板、北交所
• 海外市场
• 特殊的上市方式--借壳与重组
• 上市过程中的小伙伴们（中介机构），如何配合协调他们工作
• 什么是合规和合规改造，包括哪些关键内容，如何设计与规划合规进程
• 什么是股改，股改的意义与关键
• 材料申报的时间表如何安排更合理，需要提前做哪些准备工作
• 什么是财务核查，如何应对