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资本模式

老板课程
—资本模式

—— 从"产品经营的实业家"升级为"产业经营的资本家"

企业成长进程中,对于绝大多数民营企业老总来说,资本运营是最难的一门学问。看到别人上市发财,虽然令人羡慕嫉妒恨,而自己到底上不上市?能不能上市?也最令人纠结。

课程介绍课程介绍

经济形势的低迷,新冠疫情的突袭,所有企业都意识到了资金的重要,“现金为王”的时代,还只是缓慢的自我积累和依靠“嫌贫爱富”的银行靠谱吗?

注册制,科创板,创新层,为了帮助中小企业发展,国家对证券市场的改革快马加鞭,全力推动以资本促进实体经济发展和产业升级。

而你,将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?

资本模式曲线图财务经理学院经典课程《资本模式》,通俗易懂、深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!

课程信息

  • 课时  课时:3天2晚
  • 授课对象培训对象:老板、股东成员或家族企业核心成员、财务负责人

课程优势

  • 一站式解决企业家在资本方面的困扰
  • 通晓资本运作的流程和内在运作规律
  • 揭开资本市场背后不为人知的奥秘
  • 避免落入资本陷阱与误区
  • 从此不再畏惧与资本市场打交道
企业IPO

课程收益

帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断

  • 要不要上市?上市于你何干?
  • 能不能上市?离上市有多远?
  • 如果要上市,那么到哪里去上市?
  • 如果要上市,应该什么时候上市?
  • 如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

对资本市场有彻底的了解和认知

  • 什么是主板、中小板、创业板、科创板、新三板,跟你有啥关系?
  • 什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?
  • 商业计划书、尽职调查、改制、对赌协议…这些都是干嘛用的?
  • IPO的过程中会经历些什么?我们怎么应对?
  • 券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?
  • 资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?

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模块一:真正理解资本市场

——不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目

  • 主板、中小板、创业板、科创板、新三板…有啥区别?
  • 审批制、核准制、注册制、通道制、保荐制、询价制、…有啥不同?
  • 为什么有人去美国上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?
  • 为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
  • 上市能发财?上市能圈钱?
  • 私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO…你该用谁的钱?
  • 股权转让、套现、增发、限售…正确理解资本运作的概念和手法
  • 资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后:对资本的误解与一知半解,问题有多严重?
  • 资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落?

模块二:企业上市方式及流程

——所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重

策划一:要不要上市/挂牌?(为什么要上市?)

  • 企业上上市/挂牌的益处与风险分析
    - 企业上市的成本
    - 企业上市的风险和损失
    - 企业上市的好处
    - 企业不上市的好处(改变发展模式,失去控制权)
  • 企业发展战略如何与上市/挂牌相结合 - 企业战略与融资战略
    - 企业竞争策略
    - 上市的目的(融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现)

策划二:能不能上市/挂牌?(上市的门槛与条件)

  • 企业上市挂牌前的论证(上市可行性评估与分析)
  • 企业能力(玩儿不起)
    - 没有形成能力的时候,上市会招致麻烦
    - 上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?

策划三:到哪儿去上市?有哪些市场可选?

  • 境内上市 主板、中小板
  • 境内上市 创业板、科创板
  • 境内挂牌 新三板精选层、创新层
  • 境外上市 香港、美国
  • 境外上市 其他(新加坡、德国等)

策划四:怎么上市?什么程序?

  • 国内核准制市场 主板、中小板
  • 国内注册制市场 创业板、科创板、新三板精选层
  • 海外市场
  • 特殊的上市方式--借壳与重组
  • 上市过程中的小伙伴们

模块三:私募股权融资

了解私募股权融资,说说私募融资的来龙去脉

  • 私募股权机构的前世今生
  • 各种私募基金
    - 天使投资
    - 风险投资(VC)
    - 私募基金(PE)
    - 战略投资者
  • 私募基金的投资步骤
  • 退出方式安排

如何走上融资之路

  • 我们需要融资吗
  • 融资的好处
  • 融资的坏处
  • 什么是推动融资的根本动力
  • 企业私募融资的前期准备
    - 企业的自我评估
    - 可行性分析
    - 商业模式总结
  • 商业计划书及价值分析
    - 如何写商业计划书
    - 如何做经济预测
    - 初创企业如何写商业计划书
  • 我们去哪里找投资人
  • 金融机构
  • 中介机构
  • 社会关系
  • 坐家里等

如何面对投资人

  • 初步接触
    - 见面聊什么?
    - 给多少企业信息?
    - 如何判断对方的诚意?
  • 深入交流
    - 知己知彼
    - 什么是term sheet?
    - 怎么看待对方的报价?
  • 尽职调查
    - 如何组织和准备尽职调查?
    - 尽职调查的核心工作
    - 尽职调查的成败关键
  • 谈判与协议
    - 估值与价格博弈
    - 股权比例与决策机制
    - 回购与对赌
    - 历史收益与损失
  • 拿钱之后
    - 交割前后事项的解决
    - 财务合规与管理提升
    - 寻找合适的中介机构
    - 行业并购

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学员反馈

自从参加新三板训练营之后,自己的思路打开不少,对资本市场有了更深入的了解,并且将财务经理学院老师的一些见解直接用在我的职场之上,让我找到了一个适合自己的更高的平台。现在我已经跳到另一家准备上市的公司工作,虽然目前不是财务总监的职位,但是离总监的目标更近一步。我相信,只要我跟随财智东方的步伐,一定会实现自己目标。
——方先生

学员反馈

老师诙谐,幽默亲切,平易近人,表象中剖析本质,课程中定义实践,真正做到了“传道授业解惑”。将实践性很强的课程很有条理的捋了一遍,让我们对开展上市规划、财务人员的职责心中有数,知道了关键点的操作,很具有实际操作意义。
——李先生

学员反馈

本次课程非常详细而实用,3天的课程解决了我之前的很多疑惑,深刻而详细,也能够快速吸收,比用1-2个月的时间去看书琢磨高效的多。
——张先生

第五十一期《资本模式》课程精彩回顾

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